В ролях

* Тобин Белл — Конструктор
* Скотт Патерсон — Агент Срам
* Бетси Рассел — Джилл, жена Конструктора
* Костас Мендилор — Детектив Хоффман
* Лайрик Бент — Ригг
* Атена Карканис — Агент Перез
* Джастин Луиз — Арт
* Симон Рейнольдс — Ламанна
* Майк Рилаба — Фиск
* Марти Адамс — Иван
* Донни Уолберг — Эрик Мэтьюз
* Бахар Сумех — Доктор Линн Денлон

Фильм начинается со сцены в морге. Патологоанатомы вскрывают тело Джона Крамера и в желудке находят диктофонную кассету. На место вскрытия приезжает детектив Хоффман и вставляет кассету в диктофон. На плёнке Джон обращается к детективу: «Ты там, детектив? Если так, то ты последний, кто готов принять мой вызов. Возможно, тебе повезёт там, где других постигла неудача. Думаешь, я не подвергну тебя испытанию? Обещаю: моя работа будет продолжена. Ты думаешь, всё закончено, потому что я мёртв? Ничего не закончено — игра только началась!»

Двое мужчин просыпаются в мавзолее. Один из них — мужчина крупного телосложения по имени Тревор, а другой — адвокат Арт Бланк. Оба они в разных концах мавзолея прикованы цепями к аппарату, находящимся в середине мавзолея, который постепенно наматывает цепь на катушку. Если цепь закрутится до конца, то обоим сломает головы. У Арта зашит рот, а у Тревора глаза. Арт замечает на шее у Тревора ключ. Тревор не понимая что происходит(он же не видит), начинает кричать и тянуть Арта за цепь, что приводит механизм в действие. Механизм начинает закручивать цепи и через несколько мгновений сломает им шеи. Тревор пытаясь спастись, стал размахивать инструментами(найдеными случайно) и ранил Арта в ногу. Арт убивает Тревора, несколько раз ударив его молотком по голове. Сняв ключ, Арт освобождается и крича во все горло разрывает зашитый рот.

Детектив Хоффман вместе с полицейским спецназом (командиром спецназа Риггом) обнаруживают тело детектива Керри. На место преступления приезжают агенты ФБР Питер Срам и Линдси Перез. Срам сразу догадался, что Аманда Янг не могла заточить Керри в ловушку и что у Пилы есть ещё один помощник, которого они и должны найти.

Вернувшись домой, командир спецназа Ригг идёт в ванную, где на него набрасывается неизвестный и усыпляет. Детектив Хоффман пишет на жёлтом конверте слово «Аманда» и кладёт конверт в стол. Очнувшись, Ригг открывает дверь в комнату, где включается телевизор. Манекен с экрана объяснил, что Эрик Мэтьюс ещё жив. Он стоит на кубе льда, который расстает через 90 минут, и Эрик Мэтьюс и детектив Хоффман погибнут. У Ригга есть всего 90 минут, чтобы спасти их. Далее Ригг обнаруживает девушку, привязанную волосами к аппарату, который наматывает их. Ригг спасает её, но она берёт нож и бросается на него. Ригг толкает её на зеркало, и та погибает.